So läuft Ihre Portfoliobewertung ab
Wir setzen auf eine strukturierte, transparente Vorgehensweise: Vom individuellen Erstgespräch über die Analyse Ihrer Vermögensstruktur bis zur gemeinsamen Besprechung der Ergebnisse begleiten wir Sie persönlich und neutral.
Unser Team für Ihre Übersicht
Erfahrene Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei allen Schritten.
Anna Berger
Analyse Spezialistin
Fähigkeiten
Spezialisiert auf sachliche Analysen und objektive Bewertung von Vermögenswerten mit Fokus auf Kundenbedürfnisse.
Lukas Becker
Beratungsexperte
Kompetenzen
Langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung mit Schwerpunkt auf Transparenz und verständlicher Begleitung des Analyseprozesses.
Sofia Müller
Kommunikation
Stärken
Fachlich engagiert, begeistert von klarer Kommunikation und anschaulicher Darstellung komplexer Inhalte.
Jonas Richter
Projektleiter
Schwerpunkte
Verantwortlich für strukturierte Abläufe und Qualität – sorgt für zielgerichtete Umsetzung aller Prozesse.
Ihr Weg zur Portfolioübersicht
Die objektive Einschätzung Ihres Portfolios erfolgt in vier transparenten Schritten – individuell und nachvollziehbar.
Gemeinsames Erstgespräch führen
Im persönlichen Gespräch besprechen wir Ihre Ziele, Fragen und die aktuelle Ausgangssituation. Alle Anliegen werden offen aufgenommen.
Dabei legen wir einen Rahmen für die weitere Analyse fest und klären individuelle Bedürfnisse.
Datenaufnahme und Auswertung
Alle relevanten Informationen über Ihre bestehenden Anlagen werden systematisch erfasst und sorgfältig ausgewertet.
Dabei bleiben wir immer unabhängig, und sämtliche Daten bleiben streng vertraulich behandelt.
Objektive Analyse erstellen
Wir bewerten Ihre Portfoliostruktur mit Blick auf Risikoprofile sowie Chancen und Herausforderungen.
Es erfolgen keine Produktempfehlungen oder Vertrieb, sondern neutrale Rückmeldung zu eventuellen Handlungsfeldern.
Auswertung besprechen und dokumentieren
Die zentralen Ergebnisse werden Ihnen anschaulich erläutert und verständlich zusammengefasst.
Sie erhalten eine klare Übersicht, offene Fragen werden besprochen, und Sie entscheiden über nächste Schritte.
Vergleich auf einen Blick
| Features | morenthyra | Marktteilnehmer |
|---|---|---|
| Individuelle Begleitung | ||
| Transparente Analyseberichte | ||
| Neutralität ohne Produktinteresse | ||
| Klare Gebührenerläuterung | ||
| Kein Produktvertrieb |